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職位描述：
崗位職責(zé)：
1、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
2、 通過對高端客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
3、 負(fù)責(zé)配合市場部開展各項推廣活動，并為客戶提供詳細(xì)的解釋和說明；
4、 通過參與組織的各種高端客戶活動（沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；
5、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的客戶咨詢與服務(wù)。
任職資格：
1、金融類相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷；
2、有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先；
3、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考；
4、現(xiàn)任銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人及金融相關(guān)崗位，并具有2年以上從業(yè)經(jīng)驗；
5、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。